CSN fecha acordo de R$ 12,7 bilhões para vender CSN Cimentos à chinesa Huaxin
Negócio representa a primeira entrada de uma produtora chinesa de cimento no mercado brasileiro.
Por Redação
Fonte: InfoMoney
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A CSN assinou um acordo para vender sua unidade de cimento, a CSN Cimentos, à chinesa Huaxin, em uma transação que avalia o negócio em R$ 12,7 bilhões com base no valor da empresa, informou a companhia neste domingo, segundo a Reuters. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a siderúrgica afirmou que o entendimento firmado no sábado constitui um passo fundamental em sua estratégia para reduzir a dívida e otimizar a sua estrutura de capital.
A operação está sujeita às condições habituais de fechamento, informou a CSN, o que inclui a aprovação do órgão regulador antitruste Cade, o consentimento prévio da Aneel, além das aprovações regulatórias chinesas aplicáveis. De acordo com um documento separado apresentado pela Huaxin, a empresa da China deverá pagar cerca de R$ 9,03 bilhões por uma participação de 99,99% na CSN Cimentos, refletindo o valor empresarial acordado da empresa-alvo após os devidos ajustes para dívida e capital de giro.
A Huaxin destacou que a CSN Cimentos responde por cerca de 21% do mercado brasileiro de cimento, acrescentando que a aquisição marcará a primeira entrada de uma produtora chinesa de cimento no país. Se concretizada, a operação vai se classificar entre as maiores aquisições industriais chinesas no setor de materiais de construção do Brasil, conforme apontou a companhia compradora.
A CSN, reconhecida como uma das maiores siderúrgicas e mineradoras de minério de ferro do Brasil, divulgou a avaliação da operação no final de outubro, ocasião em que anunciou um acordo de exclusividade de 10 dias com a Huaxin para negociar a venda. A empresa tem buscado reduzir o endividamento e aumentar os lucros diante de um mercado de aço fraco e da pressão exercida por importações de baixo custo, vindas principalmente da China. A companhia já havia divulgado em janeiro um plano de desinvestimento que incluía o negócio cimenteiro, enquanto a Huaxin apresentou a proposta vencedora em um processo competitivo iniciado em março de 2026.
