Braskem e credores buscam fechar acordo multibilionário de reestruturação até quarta-feira

Acionistas e credores da petroquímica Braskem tentam concluir as negociações de reestruturação extrajudicial até quarta-feira, de acordo com informações divulgadas pelo portal InfoMoney. A Braskem possui o prazo judicial de 22 de novembro para apresentar um plano de reestruturação devidamente aprovado para quase US$ 11 bilhões em dívidas. Caso o prazo seja perdido, a companhia enfrentará uma recuperação judicial formal, cenário que todas as partes envolvidas buscam evitar.

Uma tentativa anterior de chegar a um acordo com detentores de bônus em Nova York acabou falhando na semana passada. O impasse ocorreu após acionistas e credores divergirem a respeito da escala do acordo, conforme relataram fontes próximas às conversas sob a condição de anonimato, já que as discussões possuem caráter privado.

A recapitalização planejada para a empresa, controlada pela gestora de private equity IG4 e pela Petrobras, envolve uma injeção de capital pelos acionistas juntamente com uma conversão de dívida em ações por parte dos credores. Uma das fontes apontou que o grupo agora trabalha em prol de um acordo de capitalização total de cerca de US$ 4 bilhões, o que representa aproximadamente US$ 1 bilhão a menos na comparação com o montante discutido anteriormente.

Já a segunda fonte consultada afirmou que os detentores de títulos rejeitaram realizar uma conversão de dívida em capital de US$ 3,8 bilhões. A rejeição aconteceu logo após a Petrobras decidir reduzir a sua injeção de capital planejada de US$ 1,7 bilhão para US$ 1,4 bilhão. Tanto a Petrobras quanto a IG4, que se tornaram formalmente co-controladoras da Braskem ao longo deste ano, optaram por não comentar o assunto.

Em nota oficial encaminhada ao mercado, a Braskem informou que mantém as suas comunicações em total conformidade com as normas aplicáveis e que novos desdobramentos relevantes serão divulgados oportunamente por meio de seus canais oficiais. Embora o prazo estabelecido para esta quarta-feira não possua caráter vinculante na Justiça, ele funciona como uma meta flexível acordada de forma mútua pelas partes.

O cronograma da negociação já sofreu adiamentos em relação ao prazo original estipulado para outubro e poderá passar por revisões adicionais. No final do mês de agosto, a Braskem protocolou o pedido de reestruturação extrajudicial envolvendo o montante de quase US$ 11 bilhões em obrigações financeiras. A empresa destacou que a atual recuperação financeira não causou impactos nas obrigações mantidas com fornecedores ou clientes.

A Braskem passou a enfrentar anos de forte pressão em seu caixa após o grave fenômeno de afundamento de solo registrado em Maceió, onde as minas de sal-gema da companhia realizavam a extração de matéria-prima sob a superfície. A situação financeira também foi agravada por uma prolongada retração nos preços globais dos produtos petroquímicos.