Alphabet, dona do Google, planeja captar US$ 3 bilhões em títulos na Ásia

A Alphabet, empresa controladora do Google, planeja realizar uma emissão de títulos de dívida visando captar o equivalente a aproximadamente US$ 3 bilhões. Segundo informações divulgadas pelo portal InfoMoney, a operação será realizada em dólares de Hong Kong e de Cingapura, marcando a primeira incursão da companhia nesse formato específico de mercado asiático. A iniciativa ocorre em um momento de intensa movimentação financeira global, testando o apetite dos investidores locais após um período de volatilidade nos mercados impulsionado pelo setor de inteligência artificial.

De acordo com fontes próximas ao assunto, a expectativa é que a captação alcance, no mínimo, US$ 2,2 bilhões. A estrutura da oferta considera valores de referência de 8 bilhões de dólares de Hong Kong (cerca de US$ 1 bilhão) e 1,5 bilhão de dólares de Cingapura (aproximadamente US$ 1,2 bilhão). Embora o cronograma definitivo e a precificação ainda não tenham sido oficializados, a operação deve ser lançada nesta quinta-feira, com a liquidação dos papéis prevista para o dia 19 de novembro.

Para conduzir a emissão, a Alphabet selecionou o HSBC e o JPMorgan como coordenadores globais conjuntos. A operação também conta com a participação de instituições como o Banco da China (Hong Kong), ICBC (Ásia), Standard Chartered, DBS, OCBC e UOB. Os títulos devem receber classificações de risco sólidas, com recomendação Aa2 pela Moody’s e AA+ pela S&P. Os vencimentos dos papéis variam conforme a moeda, podendo chegar a até trinta anos para os títulos em dólares de Cingapura.

Esta nova rodada de endividamento reflete a estratégia da Alphabet de acelerar investimentos pesados em data centers e infraestrutura de computação necessária para sustentar o avanço da inteligência artificial. A empresa tem sido bastante ativa no mercado de capitais recentemente; apenas nos nove meses encerrados em setembro, a companhia emitiu US$ 45 bilhões em títulos denominados em dólares norte-americanos e outros US$ 35,8 bilhões em moedas estrangeiras.

O movimento da Alphabet segue uma tendência observada em outras gigantes do setor de tecnologia, que também têm buscado recursos no mercado de dívida para financiar suas operações. Recentemente, a Meta concluiu uma venda de títulos no valor de US$ 15 bilhões, enquanto a Oracle captou US$ 10 bilhões. Na semana passada, a própria Alphabet já havia captado 6 bilhões de euros (cerca de US$ 6,7 bilhões) em uma operação similar, reforçando seu caixa para os desafios tecnológicos dos próximos anos.